S&P 500

Perspectiva para 13.06

US Market: market declines following Israel's strikes on Iran

Key US indices on Thursday: Dow +0.2%, Nasdaq +0.2%, S&P 500 +0.4%, S&P 500 at 6045, range 5600 – 6200.

As of Friday morning:Overnight, Israel conducted massive airstrikes on Iran, targeting nuclear facilities and individuals involved in Iran's nuclear program leadership.

The S&P 500 dropped in pre-market electronic trading to 5,960, down 1.5%.

O petróleo subiu para US$ 76,90, mas depois recuou para US$ 71,50.

O ouro subiu para US$ 3.416.

Este é o panorama na manhã de 13 de junho. Abaixo está uma descrição da sessão de negociação de 12 de junho.

O S&P 500 (+0,4%) fechou a quinta-feira com avanços moderados, ligeiramente à frente do Nasdaq (+0,2%) e do Dow (+0,2%), enquanto as empresas de pequena capitalização ficaram para trás, fazendo com que o Russell 2000 caísse 0,4%.

O fechamento moderadamente mais alto nos índices de grande capitalização refletiu a resiliência contínua contra a pressão de venda, já que os participantes permaneceram cautelosos em perder novos ganhos após a forte recuperação das baixas de abril.

As ações enfrentaram alguma pressão no início do pregão, impulsionada pela postura mais rígida do presidente Trump em relação ao comércio e pelas renovadas preocupações geopolíticas no Oriente Médio. No entanto, essa pressão foi compensada por dados econômicos que reforçaram as expectativas de cortes nas taxas de juros. O presidente Trump declarou que cartas detalhando os termos comerciais seriam enviadas a vários países. Essas propostas deixariam pouco espaço para negociação, já que, segundo ele, incluiriam uma cláusula do tipo "aceite ou deixe".

A atenção também se voltou para a escalada das tensões no Oriente Médio após a divulgação, ontem, de que funcionários da embaixada dos EUA em Bagdá haviam sido autorizados a deixar o país. Trump confirmou essa informação na noite passada, enquanto a ABC News informou hoje que Israel estaria considerando uma ação militar contra o Irã, com apoio logístico dos Estados Unidos.

Entre os dados econômicos divulgados, destacam-se o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de maio, que veio abaixo do esperado (+0,1%; consenso +0,2%), e o relatório de pedidos de seguro-desemprego, que mostrou um aumento significativo nos pedidos contínuos (+54.000, totalizando 1,956 milhão), atingindo níveis não vistos desde o final de 2021.

Esses dados reforçaram as expectativas do mercado em relação a um corte de juros em setembro, contribuindo para a recuperação dos mercados após as mínimas registradas pela manhã.

Oito setores encerraram o dia em território positivo, com o setor de tecnologia, conhecido por seus altos retornos (+1,0%), ficando logo atrás do setor de serviços públicos, tradicionalmente mais defensivo (+1,3%).

O desempenho do setor de tecnologia foi sustentado ao longo do dia por sua quinta maior componente, a Oracle (ORCL 199,85, +23,47, +13,3%), que disparou para uma nova máxima histórica após superar as expectativas do terceiro trimestre e apresentar projeções sólidas para o quarto trimestre.

As fabricantes de chips lideraram no início da sessão, mas o Índice de Semicondutores PHLX (+0,3%) devolveu a maior parte dos ganhos iniciais, ficando aquém do desempenho do mercado mais amplo.

Na ponta negativa, o setor de serviços de comunicação (-0,6%) teve o pior desempenho do dia, embora ainda figure entre os líderes do mês, com alta acumulada de 3,2% desde o final de maio, contra um ganho de 2,3% do S&P 500 no mesmo período. O setor industrial (-0,2%) também teve desempenho inferior, pressionado pela Boeing (BA 203,75, -10,25, -4,8%), após um Boeing 787 da Air India cair pouco após a decolagem em Ahmedabad.

Os títulos do Tesouro encerraram o dia em alta consistente. Os papéis de 10 anos e os de vencimentos mais curtos fecharam praticamente estáveis, enquanto os de longo prazo superaram os demais, impulsionados por um leilão forte de US$ 22 bilhões em títulos de 30 anos. O rendimento dos títulos de 10 anos recuou seis pontos-base, para 4,36%, encerrando ligeiramente abaixo da média móvel de 50 dias (4,369%).

Em uma base anual, o PPI subiu 2,6% em comparação com 2,5% revisado em abril (acima dos 2,4%), enquanto o PPI básico (excluindo alimentos e energia) aumentou 3,0% em comparação com 3,2% revisado em abril (acima dos 3,1%).

A principal conclusão do relatório é que o efeito positivo das leituras mensais abaixo do esperado foi amplamente compensado pelas revisões para cima dos dados de abril.

No entanto, o PPI anual básico diminuiu de 3,2% para 3,0%, o que é um desenvolvimento positivo.

Os pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana encerrada em 7 de junho totalizaram 248.000 (consenso: 250.000), permanecendo inalterados em relação ao nível revisado para cima da semana anterior, de 247.000.

Os pedidos contínuos referentes à semana encerrada em 31 de maio aumentaram em 54.000, totalizando 1,956 milhão, em comparação com os 1,902 milhão da semana anterior (revisados para baixo de 1,904 milhão).

O principal destaque do relatório é que os pedidos contínuos atingiram níveis não observados desde o final de 2021, o que levanta preocupações sobre a força do mercado de trabalho, já que os trabalhadores demitidos estão tendo cada vez mais dificuldade para conseguir um novo emprego rapidamente.

Nesta sexta-feira, os dados se limitarão à divulgação da leitura preliminar do Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan para junho, às 10h (horário de Brasília, 11h ET). O consenso é de 53,0, ante 52,2 na leitura anterior.

Desempenho até o momento

S&P 500: +2.8%

Nasdaq Composite: +1.8%

Dow Jones Industrial Average: +1.0%

S&P Midcap 400: -2.2%

Russell 2000: -4.1%

Petróleo na manhã de sexta-feira: consulte o início deste relatório.

Conclusão: É provável que ocorra uma correção de aproximadamente -1,5% nos índices até o final do pregão de sexta-feira. A situação entre o Irã e Israel continua em foco. Comprar nesta fase é prematuro.

Makarov Mikhail, mais análises a seguir:

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