Уолл-стрит делает паузу: инвесторы в ожидании и мира, и решений ФРС

Американский фондовый рынок притормозил в среду, взяв паузу после уверенного роста на протяжении двух сессий подряд. Причиной стала сохраняющаяся, но крайне нестабильная передышка в напряжении между Израилем и Ираном, а также пристальное внимание участников рынка к продолжению слушаний в Конгрессе, где выступал глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Технологии продолжают вести рынок

Сектор высоких технологий вновь стал локомотивом — Nasdaq показал рост благодаря сильным позициям ключевых IT-игроков. При этом индекс S&P 500 практически не изменился, оставаясь рядом с рекордными уровнями закрытия от 19 февраля.

Dow Jones, напротив, завершил день в минусе, демонстрируя осторожность инвесторов.

Nvidia снова удивляет

Крупнейший производитель чипов Nvidia переписал собственные рекорды, установив новый максимум. Рыночная капитализация компании достигла впечатляющих 3,75 триллиона долларов, что сделало её самой дорогой компанией в мире на текущий момент.

Лидеры и аутсайдеры дня

Из 11 ключевых секторов индекса S&P 500 наибольший рост продемонстрировали технологии, телекоммуникации и здравоохранение. Напротив, так называемые защитные сегменты — недвижимость, товары первой необходимости и коммунальные услуги — выглядели слабее остальных.

Данные по индексам

• Dow Jones: снижение на 106,59 пункта, или 0,25%, до 42 982,43;
• S&P 500: практически без изменений, минус 0,02 пункта, до 6 092,16;
• Nasdaq Composite: рост на 61,02 пункта, или 0,31%, до 19 973,55.

Трамп говорит о победе, аналитики — об осторожности

Тем временем, президент Дональд Трамп заявил о «победе» США в противостоянии с Ираном, несмотря на неопределенность относительно последствий ударов по иранским ядерным объектам. Участники рынка сдержанны в оценках, предпочитая дождаться конкретики и стабильности.

Пауэлл проявляет осторожность: ФРС не спешит с понижением ставок

Во второй день слушаний в Сенате глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вновь подчеркнул, что Центробанк занимает выжидательную позицию по вопросу снижения ключевой ставки. По его словам, ФРС предпочтет подождать более четких сигналов относительно влияния тарифной политики Дональда Трампа на инфляцию, прежде чем принимать решения.

Ставки и ожидания: рынки делают ставки на осень

По данным аналитического инструмента CME FedWatch, вероятность изменения процентной ставки в июле оценивается в районе 25 процентов. Большинство участников рынка предполагают, что первое понижение произойдет лишь в сентябре — такая вероятность сейчас составляет около 67 процентов.

Нестабильный рынок жилья: ипотека дорожает, спрос падает

Последние макроэкономические данные по рынку недвижимости указывают на снижение активности. Продажи новых домов сократились почти на 14 процентов, а число заявок на ипотечные кредиты также снизилось. Причина — умеренный рост процентных ставок по жилищным займам.

В фокусе — ВВП и потребление

Инвесторы ждут публикации окончательных данных по росту экономики в первом квартале, которые Министерство торговли США представит в четверг. Еще большее внимание привлекает отчет по показателю PCE, который выйдет в пятницу. Именно этот индекс даст наиболее актуальное представление о состоянии потребительских расходов и инфляционных трендов.

Tesla буксует в Европе

Акции производителя электромобилей Tesla подешевели на 3,8 процента. Причиной стала продолжающаяся стагнация на европейском рынке — продажи компании снижаются пятый месяц подряд.

FedEx и General Mills — прогнозы разочаровывают

Ситуация с неопределенностью в мировой экономике отразилась и на прогнозах ведущих корпораций. Котировки FedEx упали на 3,3 процента после слабого прогноза по квартальной прибыли. По словам компании, тарифные ограничения оказывают давление на международный спрос. Конкурент UPS также просел, потеряв 1,2 процента в стоимости.

Не порадовала инвесторов и компания General Mills, представившая более слабые, чем ожидалось, оценки по прибыли. Акции производителя пищевых продуктов снизились на 5,1 процента.

BlackBerry и Micron удивляют: инвесторы приветствуют сильные прогнозы

Американская компания BlackBerry, специализирующаяся на кибербезопасности, резко выросла в цене — ее акции подскочили на 12,5 процента. Причина — обновленный прогноз по выручке, в котором отражается устойчивый спрос на ее решения. Оптимизм инвесторов поддержал и производитель чипов Micron Technology: его акции выросли более чем на 5 процентов после публикации неожиданно позитивного прогноза на четвертый квартал.

Трамп и ФРС: нарастающий конфликт подрывает доллар

В четверг валютный рынок оказался под давлением. Особенно пострадал доллар США, который резко просел после того, как в СМИ появились сообщения о возможной замене главы ФРС Джерома Пауэлла до окончания его срока в 2026 году. Источники сообщают, что президент Дональд Трамп якобы рассматривает вариант с объявлением нового кандидата уже к осени.

Некоторые аналитики расценивают это как попытку повлиять на монетарную политику задолго до официальной смены руководства Федрезерва. Такая перспектива вызывает обеспокоенность по поводу будущей независимости центрального банка.

Азия с осторожным оптимизмом

На фоне политической турбулентности в США азиатские биржи показали сдержанную позитивную динамику. Индекс MSCI, отражающий динамику акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии, немного прибавил, отыгрывая паузу в росте на Уолл-стрит. В Японии индекс Nikkei вырос на 1,5 процента, достигнув максимума с конца января.

Евро укрепляется: валютные рынки в фокусе

На валютном рынке внимание переключилось на евро. Европейская валюта укрепилась до самого высокого уровня с сентября 2021 года. Курс достиг отметки 1,6837 доллара, что отражает ослабление доллара на фоне растущих политических рисков в США и сохраняющейся осторожности на глобальных рынках.

Франк и иена укрепляются: инвесторы ищут безопасные гавани

Швейцарский франк демонстрирует впечатляющую динамику — валюта достигла максимального значения за последние десять лет. Японская иена также усилилась на фоне глобальной неопределенности, прибавив 0,3 процента и достигнув отметки 144,815 по отношению к доллару.

Доллар теряет позиции: индекс на минимуме с марта 2022

Индекс доллара, отражающий его динамику по отношению к шести основным мировым валютам, опустился до самого низкого уровня за более чем два года. С начала года показатель снизился уже на 10 процентов. Инвесторы все активнее отказываются от доллара на фоне обеспокоенности политикой тарифов, предложенной Дональдом Трампом, и ее возможным влиянием на экономический рост США.

Доходность облигаций снижается: ставки под давлением

Доходность американских двухлетних казначейских бумаг опустилась на 1,5 базисного пункта, достигнув 3,764 процента. Это минимальное значение за последние семь недель и сигнал о растущих ожиданиях снижения процентных ставок.

Нефть восстанавливается: рынок отыгрывает геополитику

Цены на нефть продолжили умеренный рост в четверг, компенсируя нестабильность последнего месяца, вызванную эскалацией напряженности между Израилем и Ираном. Стоимость североморской марки Brent увеличилась на 0,37 процента и составила 67,93 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 0,45 процента, до уровня 65,21 доллара.