Трамп возвращается с миллиардными обещаниями из Персидского залива

Пока рынки напряженно следили за динамикой торговых соглашений, бывший президент США Дональд Трамп находился с визитом в странах Персидского залива. Ключевым результатом поездки стало обещание Саудовской Аравии вложить порядка 600 миллиардов долларов, что немедленно вызвало оживление в инвестиционных кругах.

Искусственный интеллект шагает на Ближний Восток

Дополнительный импульс американским технологическим гигантам придали новые соглашения, касающиеся проектов в области искусственного интеллекта. Эти сделки, инициированные администрацией США и анонсированные во вторник, свидетельствуют о растущем интересе Ближнего Востока к цифровым инновациям и тесному технологическому партнерству с Америкой.

Смягчение тарифов подстегнуло рост акций

Инвесторы позитивно отреагировали и на другие недавние события: отсрочка на 90 дней введения новых тарифов, объявленная США 9 апреля (за исключением Китая), а также ограниченное, но символически важное торговое соглашение между США и Великобританией. Все это создало благоприятный фон для роста котировок.

ФРС: инфляция снижается, но ясности нет

Зампред ФРС Филип Джефферсон отметил в среду, что инфляционные показатели начали демонстрировать прогресс в направлении целевого уровня в 2%. Однако, по его словам, дальнейшее развитие ситуации вызывает вопросы — прогнозы стали менее однозначными.

Тарифы и статистика: не все так однозначно

В свою очередь, глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что статистические данные пока не позволяют сделать вывод о влиянии новых тарифов, а значит, требуется больше времени и анализа.

Пауэлл готовится к ключевому выступлению

Теперь внимание инвесторов приковано к председателю ФРС Джерому Пауэллу, который в четверг выступит с заявлением. Его слова могут пролить свет на планы регулятора относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Особенно внимательно аналитики будут следить за тем, появятся ли признаки смягчения в подходе Федрезерва к ставкам.

Лидеры и аутсайдеры: как чувствует себя Уолл-стрит

Американские фондовые площадки завершили торги со смешанными результатами: одни сектора уверенно прибавляли, другие — ощутимо просели. Особенно заметным стало падение фармацевтических гигантов, оказавших давление на индекс Dow Jones.

Фармацевтика тянет вниз

Акции Merck & Co. подешевели на 4%, а Amgen завершили день с потерей в 3%. Эти потери сделали оба производителя одними из главных неудачников дня, что повлияло на общий настрой инвесторов и динамику голубых фишек.

Индексы: разнонаправленное движение

Вот как завершились торги на основных биржевых площадках США:

• Dow Jones Industrial Average (.DJI)


- 89,37 пункта - 42 051,06 пункта
Основное давление — сектор здравоохранения и фармацевтики.


• S&P 500 (.SPX)




+ 6,03 пункта - 5 892,58 пункта
Рост продолжается шестой день подряд, но до исторического максимума еще примерно 4%.


• Nasdaq Composite (.IXIC)


+ 136,72 пункта - 19 146,81 пункта
Основной драйвер — технологический сектор.

Секторы: кто в плюсе, а кто в минусе

Большинство отраслевых сегментов завершили сессию в минусе — восемь из одиннадцати показали снижение. Особенно слабо проявили себя:




• Здравоохранение (.SPXHC)


Падение на 2,31% — худший результат среди всех секторов.


• Материалы (.SPLRCM)




Снижение на 0,96%, также в числе отстающих


Зато нашлись и те, кто уверенно двигался вверх:




• Коммуникационные услуги (.SPLRCL)


Рост на 1,6% — лучший результат среди всех секторов.


• Технологии (.SPLRCT)


Подъем на 0,96%, что поддержало Nasdaq.

Технологии — в авангарде роста

Среди лидеров на рынке снова оказались компании с крупнейшей капитализацией. Особенно ярко проявили себя высокотехнологичные гиганты: Nvidia прибавила свыше 4%, укрепив свою позицию как главного драйвера роста в индексе S&P 500.

Вслед за ней уверенно шли Advanced Micro Devices (AMD). Акции производителя полупроводников выросли на 4,7% — на фоне позитивной новости о запуске обратного выкупа акций на сумму 6 миллиардов долларов. Это решение инвесторы восприняли как сигнал уверенности руководства в устойчивости компании.

Катар и Boeing — сделка на высоте

Акции Boeing выросли на 0,6% после важного соглашения, заключенного в рамках визита Дональда Трампа в Доху. Авиакомпания Qatar Airways подписала контракт на поставку самолетов американского производителя, что укрепило позиции Boeing на международной арене.

American Eagle под давлением

Не все участники рынка завершили день на позитивной ноте. American Eagle Outfitters просели сразу на 6,4% после того, как ретейлер отозвал свой годовой прогноз по прибыли. Компания сослалась на экономические риски, в первую очередь связанные с тарифной неопределенностью, которая продолжает сдерживать потребительскую активность.

Золото теряет блеск

Цены на золото опустились до самого низкого уровня за более чем месяц, поскольку временное потепление в отношениях между США и Китаем снизило интерес инвесторов к защитным активам. Сигналы о возможном снижении торговой напряженности усилили риск-аппетит и сместили фокус на более доходные инструменты.

Мировые рынки идут вверх — с оглядкой на Европу

В глобальном масштабе фондовые рынки продолжили рост. Основной индекс акций по всему миру от MSCI поднялся на 2,04 пункта, или 0,23%, достигнув отметки 873,24. Оптимизм инвесторов подпитывает снижение тревожности вокруг торговой войны.

Однако европейские биржи сделали паузу: общеевропейский индекс STOXX 600 завершил день снижением на 0,24%, зафиксировав первое падение после пяти дней подъема. Аналитики связывают это с фиксацией прибыли и ожиданием новых сигналов от мировых ЦБ и политиков.

Инфляция ниже прогноза: временное облегчение для Уолл-стрит

Публикация статистики по потребительским ценам в США во вторник принесла рынкам небольшую передышку. Данные показали, что инфляция оказалась ниже ожиданий, что частично сняло напряжение, вызванное опасениями из-за тарифной политики и ее потенциального влияния на денежно-кредитный курс.

Хотя общая тревога снизилась, инвесторы по-прежнему оценивают риски, особенно на фоне ожиданий роста инфляции в будущем, если Вашингтон продолжит поднимать ставки на импортируемые товары.

ФРС: пауза перед следующими решениями

Федеральная резервная система продолжает действовать с осторожностью. В свете усиливающейся неопределенности вокруг тарифов, регулятор дал понять: спешить со снижением ставок он не намерен. Председатель Джером Пауэлл планирует выступление в четверг, и рынок с нетерпением ждет намеков на будущее направление политики.

Заместитель главы ФРС, Филип Джефферсон, в своем среду выступлении подчеркнул: текущие инфляционные тренды остаются в русле цели на уровне 2%, но добавил, что прогнозы осложняются возможным эффектом от новых пошлин.

Доллар укрепляется на фоне нестабильности

На валютном рынке американская валюта продолжила уверенный рост. Индекс доллара прибавил 0,14% по отношению к корзине ключевых валют, включая евро и иену. Несмотря на политические риски и экономическую турбулентность, инвесторы все чаще обращаются к доллару как к средству защиты от глобальной нестабильности.

Интерес к доллару остается низким среди крупнейших игроков

Тем не менее в мае ведущие мировые управляющие фондами сохраняли минимальный за 19 лет интерес к доллару. Об этом свидетельствуют данные опроса Fund Manager Survey от Bank of America. Торговая политика администрации Трампа, по мнению респондентов, снизила привлекательность американских активов, особенно в долгосрочной перспективе.

Евро и фунт теряют позиции на валютном рынке

На фоне сохраняющейся геополитической и торговой турбулентности европейские валюты продолжили слабеть. Курс евро опустился на 0,15%, достигнув отметки $1,1167, тогда как британский фунт потерял 0,38%, скатившись до $1,3253. Инвесторы по-прежнему осторожны, стараясь минимизировать риски на фоне нестабильных внешнеэкономических сигналов.

Доходность облигаций США растет на фоне фискальных ожиданий

Американский рынок госдолга отреагировал ростом доходности, что свидетельствует об ожиданиях инвесторов в преддверии новых макроэкономических данных. Также внимание сосредоточено на обсуждении бюджетного дефицита в Конгрессе, от исхода которого может зависеть долгосрочная траектория госфинансов США.

Еврозона сохраняет стабильность на фоне ослабления напряженности

В то время как заокеанские рынки отыгрывают будущие фискальные риски, европейская долговая кривая остается спокойной. Доходность облигаций стран еврозоны зафиксировалась у многонедельных максимумов, на фоне сигналов о возможном смягчении глобальной торговой конфронтации.

Нефть под давлением: рост запасов сбивает цены

Цены на нефть снизились после данных о росте коммерческих запасов сырой нефти в США, что усилило опасения о возможном переизбытке предложения.

• Brent просела на 54 цента (-0,81%) до $66,09 за баррель;
• WTI потеряла 52 цента (-0,82%), торгуясь по $63,15 за баррель

Аналитики отмечают, что рынок в ожидании новых прогнозов по спросу, особенно со стороны Китая и Индии.

Золото теряет позиции: инвесторы уходят из защитных активов

Фондовые рынки активизировались, и это резко снизило интерес к золоту как тихой гавани. Американские фьючерсы на драгоценный металл упали на 1,8% до $3188,3, а спотовая цена просела еще сильнее — на 2,07%, достигнув $3180,07 за унцию.

Азия: контрастный настрой инвесторов

В Азии наблюдается разнонаправленная динамика. Региональный индекс MSCI для стран Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии вырос на 1,56%, закрывшись на уровне 614,33, что указывает на рост аппетита к риску.

Тем временем японский Nikkei показал умеренное снижение: -55,13 пункта (-0,14%), закрывшись на отметке 38 128,13.

А вот гонконгский Hang Seng уверенно пошел вверх, продемонстрировав заметный рост на фоне локального восстановления в секторе технологий и недвижимости.