ارتفاع وول ستريت بفضل آمال وقف إطلاق النار وتصريحات باول التي ثبتت الأسواق

ارتفعت الأسهم الأمريكية بأكثر من 1 في المئة يوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل الحذر بشأن وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران، والتصريحات الحذرة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أثناء مخاطبته للنواب في الكابيتول.

ناسداك يصل إلى ذروة جديدة في ظل تجمع الإغاثة

أنهت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية اليوم بارتفاع كبير، مسجلة الجلسة الثانية المتتالية من المكاسب. وصل ناسداك 100 إلى أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، بينما اقترب S&P 500 من الرقم القياسي الذي حققه في 19 فبراير.

تبعت التجمعات الضربات العسكرية الأمريكية على أصول التخصيب النووي الإيرانية في وقت سابق من الأسبوع. على الرغم من التقارير التي تفيد بأن وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب تم انتهاكه من قبل القوات الإسرائيلية، اختار المستثمرون تفسير النبرة العامة على أنها خطوة مبدئية نحو التهدئة في الشرق الأوسط.

باول يشير إلى الصبر بشأن تخفيضات الفائدة

أعاد باول التأكيد، أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أن الفيد ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. لاحظ أن البنك المركزي في "موقف جيد" للانتظار لمزيد من الوضوح حول التداعيات الاقتصادية للتوترات التجارية قبل تعديل موقفه السياسي.

توجه توقعات تخفيض الفائدة نحو الخريف

يزداد المشاركون في السوق رهاناتهم على تخفيض الفائدة في الأشهر القادمة. تشير بيانات العقود الآجلة إلى فرصة تزيد عن 20 في المئة لتخفيض الفائدة في اجتماع الفيد في يوليو، واحتمالية تقارب 70 في المئة أن يأتي التخفيض الأول بحلول سبتمبر.

المستهلكون يصبحون حذرين، لكن مخاوف سوق العمل تتهدأ

بينما تلتقط التطورات الجيوسياسية العناوين، ترسل الإشارات الاقتصادية المحلية رسالة مختلطة. انخفضت ثقة المستهلك هذا الشهر، مما يعكس الشك المتزايد. في الوقت نفسه، انخفضت القلق حول سوق العمل إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021، مما يشير إلى استمرار الاستقرار في العمالة.

العيون على البيانات: تقارير الناتج المحلي الإجمالي والتضخم قادمة

تتجه انتباه السوق الآن نحو التحديثات الاقتصادية الكلية القادمة. يوم الخميس، ستصدر وزارة التجارة أرقام الناتج المحلي الإجمالي النهائية للربع الأول. ثم، يوم الجمعة، من المتوقع أن يوفر تقرير PCE (الإنفاق الشخصي) نظرة على اتجاهات التضخم، عادات الإنفاق الاستهلاكي، ونمو الدخل.

الأسواق تتجمع حيث تقود التكنولوجيا، والطاقة تتخلف

أغلقت الأسهم الأمريكية بارتفاع كبير عبر اللوح، مع قيادة قطاع التكنولوجيا للمكاسب. في المقابل، تلقت أسهم الطاقة ضربة. كما أعطت التوترات الجيوسياسية المتهدئة في الشرق الأوسط دفعة لأسهم الطيران.

مستويات الإغلاق للمؤشرات:

• ارتفع داو جونز 507.24 نقطة (بنسبة 1.19 في المئة) إلى 43 089.02؛
• أضاف S&P 500 67.01 نقطة (بنسبة 1.11 في المئة) إلى 6 092.18؛
• ارتفع ناسداك كومبوزيت 281.56 نقطة (بنسبة 1.43 في المئة) إلى 19 912.53.

القطاعات والأسهم: ترتفع العملات المشفرة، وتنخفض الدفاع

تصدرت أسهم التكنولوجيا الرسوم البيانية، بينما تخلفت شركات الطاقة بنسبة انخفاض 1.5 في المئة. شهدت أسهم الطيران ارتداداً مع ظهور علامات التهدئة في التوترات في الشرق الأوسط، مما دفع مؤشر S&P 1500 Airlines للأعلى بنسبة 2.4 في المئة.

من ناحية أخرى، تراجعت أسهم الدفاع. هبطت أسهم Lockheed Martin بنسبة 2.6 في المئة، وانخفضت أسهم RTX Corp بنسبة 2.7 في المئة.

فيما يتعلق بالأسهم المتعلقة بالعملات المشفرة، تحولت المشاعر إلى الثورة بعد أن وصلت البيتكوين إلى أعلى مستوى في أسبوع. ارتفعت أسهم Coinbase Global بنسبة 12.1 في المئة، بينما ارتفعت Microstrategy بنسبة 2.7 في المئة.

أسهم برودكوم ترتفع بعد ترقية HSBC

وصلت أسهم برودكوم إلى مستويات قياسية جديدة بعد أن رفعت HSBC تصنيفها للعملاق شبه الموصلات من "الاحتفاظ" إلى "الشراء". أثار التأييد حماس المستثمرين، مما دفع السهم للأعلى بنسبة 3.9 في المئة خلال جلسة التداول.

تراجع FedEx بعد فشل الأرباح

انخفضت أسهم FedEx بأكثر من 4 في المئة في التداول بعد ساعات العمل بعد إصدار نتائج الربع السنوي التي فشلت في تلبية توقعات السوق، مما وضع ضغطاً على أسهم العملاق للتوصيل.

تتحرك آسيا بحذر مع تقديم وقف إطلاق النار بعض الهدوء

تحركت الأسهم الآسيوية بحذر يوم الأربعاء. بينما ساعد وقف إطلاق النار المبدئي بين إسرائيل وإيران على تثبيت المعنويات، يظل المستثمرون حذرين من تجدد الأعمال العدائية. ظلت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها الأخيرة، مما يعكس التوقعات غير المؤكدة.

الدولار ينخفض، وعائدات الخزانة تتبع

ضعف الدولار الأمريكي أكثر، اقترب من أدنى مستوى في أربع سنوات مقابل اليورو. في الوقت نفسه، هبطت عائدات السندات الخزانة لمدة سنتين إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع، حيث خففت أسعار النفط المنخفضة مخاوف من ارتفاع مفاجئ في التضخم.

يستمر وقف إطلاق النار، لكن التوترات تظل قائمة

على الرغم من تحذيرات المسؤولين الإسرائيليين من رد قوي على الهجمات الصاروخية الإيرانية، يبدو أن وقف إطلاق النار الذي أعلن بعد بيان الرئيس دونالد ترامب يستمر - على الأقل للآن.

الأسواق الآسيوية مختلطة

• ظلت نيكي اليابانية وASX الأسترالية مستقرة؛
• ارتفع المؤشر المرجعي لتايوان بنسبة 1 في المئة؛
• ارتفع Hang Seng في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المئة؛
• انخفض CSI 300 في الصين القارية بنسبة 0.1 في المئة.

العقود الآجلة مستقرة، والنفط يتعافى قليلاً

ظلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ثابتة تقريباً. ظل مؤشر MSCI World مستقراً بعد أن وصل إلى مستوى قياسي الليلة الماضية.

أظهرت أسعار النفط الخام تعافياً متواضعاً بعد الانخفاض الحاد في الجلسات السابقة.

• ارتفع برنت بمقدار 81 سنتاً إلى 67.95 دولار للبرميل؛
• زاد West Texas Intermediate بمقدار 70 سنتاً إلى 65.07 دولار للبرميل.