ضربة للثقة: وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية دون تغيير يذكر يوم الاثنين. ومع ذلك، تعرض تفاؤل المستثمرين لضغوط بعد بيان صاخب من وكالة التصنيف موديز: التصنيف الائتماني الأعلى للولايات المتحدة لم يعد ذا صلة.

36 تريليون دولار: مبلغ كبير حتى بالنسبة للقوة العظمى

قامت موديز بتخفيض التصنيف السيادي الأعلى للولايات المتحدة من "Aaa" إلى "Aa1". السبب هو الدين الوطني المتزايد بسرعة، والذي وصل مع الالتزامات الفائدة إلى مبلغ فلكي قدره 36 تريليون دولار. تم الإعلان عن ذلك بعد إغلاق التداول يوم الجمعة، مما أثر على معنويات المستثمرين في بداية الأسبوع الجديد.

السوق يتعافى، لكن القلق لا يزال قائماً

على الرغم من أن مؤشرات الأسهم شعرت بالضغط في بداية الجلسة، إلا أن الوضع استقر بنهايتها. أنهى المؤشر الرئيسي S&P 500 اليوم تقريباً عند نفس المستوى، لكنه تمكن من إظهار نمو للجلسة السادسة على التوالي - علامة على الاستقرار، رغم الخلفية الخارجية السلبية.

القادة والمتراجعون: من يفوز ومن يخسر

من بين 11 قطاعاً رئيسياً في مؤشر S&P، أظهرت سبعة منها نمواً. كان التعزيز الأكثر وضوحاً من نصيب الشركات في قطاعات الرعاية الصحية، السلع الاستهلاكية، الصناعة، المواد والمرافق.

لكن قطاع الطاقة كان الخاسر الرئيسي لليوم، حيث تكبد أكبر الخسائر. كما لم تؤد أسهم الشركات التي تركز على السلع الاستهلاكية ذات الطلب المتزايد بشكل جيد.

مؤشرات الأسهم: نمو حذر وسط التوتر

على الرغم من الضغط من مخاطر الديون وعدم اليقين الاقتصادي، أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرائدة الجلسة بزيادة طفيفة، لكنها لا تزال إيجابية:

• أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 137.33 نقطة (+0.32%) ليصل إلى 42,792.07؛

• ارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 5.22 نقطة (+0.09%) ليغلق عند 5,963.60؛

• ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 4.36 نقطة (+0.02%) ليغلق عند 19,215.46.

ضغط الديون: الأسواق تراقب المالية الحكومية

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قليلاً، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.449%. يشعر المستثمرون بالقلق من أن مشروع القانون الضريبي الجديد قد يضيف إلى عبء الديون الثقيل بالفعل للبلاد. تم دفع مشروع القانون من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد اجتاز بالفعل مرحلة رئيسية: تمت الموافقة عليه من قبل لجنة رئيسية في الكونغرس يوم الأحد.

التداولات، المكاسب والخسائر: التحركات الرئيسية في السوق

ارتفعت أسهم TXNM Energy بنسبة 7% بعد الإعلان عن استحواذ شركة الاستثمار Blackstone عليها. تبلغ قيمة الصفقة مبلغاً مثيراً للإعجاب قدره 11.5 مليار دولار وسيتم تنفيذها من خلال وحدة البنية التحتية للمستثمر.

التكنولوجيا الحيوية في دائرة الضوء

ارتفعت أسهم Novavax بنسبة 15% بعد أن حصلت الشركة على موافقة رسمية من الجهات التنظيمية الأمريكية على لقاحها ضد COVID-19، وهو حدث طالما انتظره السوق بفارغ الصبر.

الاندماجات في قطاع الأدوية

ارتفعت أسهم Regeneron Pharmaceuticals بنسبة 0.4% بعد الأخبار عن شرائها لشركة 23andMe Holdings المتعثرة. سيتم إتمام الصفقة البالغة 256 مليون دولار من خلال مزاد إفلاس، وهي خطوة غير معتادة ولكنها استراتيجية.

الميزانية العمومية لبورصة نيويورك: السوق في حالة انتظار

كان المزاج في بورصة نيويورك متوازناً، حيث بالكاد تجاوز عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم المرتفعة. في الوقت نفسه، تم تسجيل 216 قمة جديدة و50 قاعاً جديداً، مما يشير إلى أن السوق في مرحلة مراقبة حذرة بدلاً من الذعر.

البورصات الأوروبية: تفاؤل حذر وسط عدم اليقين بشأن التعريفات

أظهرت أسواق الأسهم الأوروبية نمواً معتدلاً يوم الثلاثاء. أظهر المستثمرون اهتماماً محدوداً بالأسهم، مفضلين الشركات ذات الطلب المستقر، خاصة في قطاع المرافق والاتصالات. كان الموضوع الرئيسي لليوم هو التغييرات المحتملة في سياسة التعريفات الأمريكية، والتي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي.

أضاف مؤشر STOXX 600، الذي يتتبع الأسهم في جميع أنحاء أوروبا، 0.2% ليصل إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع، مما يشير إلى أن السوق لا يزال متفائلاً حتى بعد الصدمة الأخيرة الناجمة عن تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

إشارة خضراء للطاقة: الأسهم ترتفع

كانت شركات المرافق في طليعة المكاسب. ارتفعت أسهمها ككل بنسبة 1.1%، مما يظهر أن المستثمرين يبحثون عن ملاذات مستقرة وسط عدم اليقين. كانت شركة EDP Renovaveis البرتغالية بارزة بشكل خاص، حيث ارتفعت بنسبة 3.5% بعد أن قام محللو Deutsche Bank بمراجعة توقعاتهم من الاحتفاظ إلى الشراء.

أرباح الرياح: الطاقة المتجددة في صعود

جاءت المفاجأة الحقيقية من شركات الطاقة النظيفة. ارتفعت أسهم Oersted بنسبة 13.3%، بينما أضافت Vestas Wind 4%. جاء الارتفاع الحاد بعد أن رفعت إدارة دونالد ترامب حظراً سابقاً على بناء مزرعة رياح كبيرة قبالة سواحل نيويورك. أثارت الأخبار اندفاعاً للاستثمار في القطاع الأخضر.

الأسواق تتعافى من ضربة موديز

لم يتسبب تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل موديز في نهاية الأسبوع الماضي في حالة من الذعر في أوروبا حتى الآن. على العكس من ذلك، تظهر الأسواق علامات على الاستقرار. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين - من الممكن أن تؤدي التدابير التعريفية الجديدة المتوقعة في يوليو إلى تفاقم الوضع مرة أخرى.

الخسائر والانتصارات: تقلبات الشركات لليوم

كانت شركة تربية السلمون النرويجية Salmar من بين المتراجعين. انخفضت أسهمها بنسبة 4% بعد أن خيبت نتائجها الفصلية آمال المستثمرين - كان الربح التشغيلي أقل من توقعات المحللين.

التجزئة البريطانية تسر

في الوقت نفسه، انتعش السوق البريطاني. ارتفعت أسهم سلسلة الوجبات السريعة Greggs، وكذلك مالك Upper Crust مجموعة SSP، والموزع Diploma من 3.7% إلى 14.5%. السبب هو النتائج المالية المشجعة التي نشرتها هذه الشركات، والتي تجاوزت التوقعات وأعادت الثقة في مرونة قطاع المستهلكين في المملكة المتحدة.