По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,84%, а Nasdaq 100 подскочил на 1,71%. Промышленный Dow Jones укрепился лишь на 0,02%.

Сегодня азиатские фондовые рынки продолжили рост благодаря буму искусственного интеллекта, однако общая картина на мировых рынках остаётся неоднозначной. Президент США Дональд Трамп и Иран отклонили последние взаимные предложения о прекращении войны на Ближнем Востоке, что спровоцировало резкий скачок цен на нефть и падение казначейских облигаций.

Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI прибавил 0,5%, причём драйверами роста вновь стали технологические компании. Южная Корея — ключевой бенчмарк для инвестиций в искусственный интеллект — показала впечатляющий результат: индекс KOSPI взлетел на 4,5%, обновив исторический максимум. Однако учитывая сложную геополитическую обстановку азиатский оптимизм вряд ли распространится на Европу и США.

Что касается сырьевого рынка, то там совсем иная картина. Цена на нефть марки Brent взлетела на 4%, превысив отметку 105 долларов за баррель. Причина — срыв переговорного процесса: Дональд Трамп и иранское руководство вчера отвергли последние варианты мирного соглашения, что фактически продлевает блокаду Ормузского пролива. Рост стоимости энергоносителей немедленно усилил инфляционные опасения. Инвесторы отреагировали распродажей в долговых бумагах: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре базисных пункта, достигнув 4,39%.

На фоне эскалации ближневосточного конфликта доллар США вновь подтвердил статус главной валюты-убежища. В то же время цена на золото, которое традиционно также считается защитным активом, неожиданно снизилась на 1,2%, опустившись до примерно 4650 долларов за унцию. Это связано с растущими ожиданиями сохранения высоких процентных ставок в США, что делает владение золотом, не приносящим процентного дохода, менее привлекательным.

Что касается фундаментальных показателей, то они остаются сильными. На прошлой неделе индексы S&P 500 и Nasdaq 100 обновили исторические максимумы, так как убедительный отчёт о занятости в США и череда более сильных, чем ожидалось, корпоративных отчётов, подтвердили устойчивость крупнейшей экономики мира перед лицом энергетического кризиса, спровоцированного войной с Ираном. Согласно данным, около 82% компаний индекса S&P 500 превзошли прогнозы по прибыли за первый квартал.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7404. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7427. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7451, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7381. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7361 и откроет дорогу к $7339.