S&P500

ดัชนีหุ้นสำคัญของสหรัฐในวันพุธ: Dow -1.9%, NASDAQ -1.4%, S&P 500 -1.6%, S&P 500 อยู่ที่ 5,844 อยู่ในช่วง 5,400–6,200

เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นพบกับอุปสรรค ไม่ใช่เพราะรายงานผลประกอบการและคาดการณ์ที่น่าผิดหวังจาก Target (TGT 93.01, -5.11, -5.2%) แต่เป็นเพราะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากังวล

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีปิดที่ 4.60% เพิ่มขึ้น 12 จุดพื้นฐาน ขณะที่อัตราผลตอบแทน 30 ปีอยู่ที่ 5.09% เพิ่มขึ้น 13 จุดพื้นฐาน การขายพันธบัตรครั้งแรกเกิดขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อหลังมีข้อมูล CPI ของสหราชอาณาจักรออกมาเกินคาดในเดือนเมษายน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุล

มีรายงานด้านสื่อถึงข้อตกลงในการเพิ่มเพดานการหักลดหย่อน SALT เป็น $40,000 (จาก $10,000) และระบุว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันที่อนุรักษ์นิยมในสภามีการถอนข้อเรียกร้องสำหรับการตัดลด Medicaid อย่างลึกซึ้งมากขึ้น ขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่ามีการยืนยันเรื่องนี้หรือไม่ ขณะที่การถกเถียงยังดำเนินอยู่ในกลุ่มพรรครีพับลิกัน แต่มีการคาดการณ์ว่าสภาอาจลงมติเต็มที่เกี่ยวกับร่างกฎหมายการประสานงานนี้ได้เร็วๆ นี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรถอยหลังตามมาครึ่งหลังของวัน หลังจากการประมูลพันธบัตร 20 ปีมูลค่า $16 พันล้านแสดงความต้องการที่อ่อนแอ อัตราส่วนเสนอ-ครอบคลุมอยู่ที่ 2.46 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 12 ครั้งซึ่งอยู่ที่ 2.58 อัตราผลตอบแทนสูงที่ 5.047% สูงกว่าที่ออกมาเริ่มต้นที่ 5.035% ดัชนีหลักในตลาดหุ้นที่ผันผวนเล็กน้อยกลับมามีแรงขายอีกครั้งหลังการประมูล

การพุ่งสูงของอัตราผลตอบแทนการเติบโตเกิดความกังวลอีกครั้ง ทำให้หุ้นขนาดเล็กได้รับผลกระทบมากที่สุด: Russell 2000 ลดลง 2.8% มีการขาดทุนใน 10 จาก 11 ภาคของ S&P 500

ภาคที่ได้รับผลประโยชน์เท่านั้นคือภาคบริการด้านการสื่อสาร (+0.7%) ได้รับแรงขับเคลื่อนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ Alphabet (GOOG 170.06, +4.74, +2.9%) หลังจากการประชุมผู้พัฒนาชื่อ I/O

ภาคที่แย่ที่สุดคือ:

• อสังหาริมทรัพย์ (-2.6%)
• สุขภาพ (-2.4%)
• การเงิน (-2.1%)
• สินค้าฟุ่มเฟือย (-1.9%)
• อรรถประโยชน์ (-1.9%)

การเคลื่อนไหวของตลาดแสดงให้เห็นความไม่สมดุล: หุ้นที่ลดลงมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นเกือบ 9 ต่อ 1 ใน NYSE และ 4 ต่อ 1 ใน Nasdaq

ในบรรดาส่วนประกอบของ Dow, UnitedHealth Group (UNH 302.98, -18.60, -5.8%) เป็นตัวที่ลดลงอย่างเด่นชัดหลังจากที่ HSBC ปรับลดการประเมินหุ้นจาก "Hold" เป็น "Reduce" และ The Guardian รายงานกล่าวหาว่าบริษัทจ่ายเงินให้บ้านพักฟื้นเพื่อลดการโอนผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

UnitedHealth ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ทำการสืบสวนและเลือกที่จะไม่ดำเนินการต่อเนื่องจากมีความไม่ถูกต้องทางข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม หุ้นยังคงได้รับผลกระทบร่วมกับภาคสุขภาพอื่นๆ

ดัชนีหลักในตลาดหุ้นปิดใกล้จุดต่ำสุดในรอบวัน รายงานเศรษฐกิจเพียงฉบับเดียวของวันคือดัชนี MBA Mortgage Applications ซึ่งตกลง 5.1% ในสัปดาห์ การรีไฟแนนซ์และการขอซื้อลดลง 5.0% แสดงถึงความต้องการที่ลดลงในท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่สูงขึ้น

ผลประกอบการตั้งแต่ต้นปี:

• DJIA: -1.6%
• S&P 500: -0.6%
• Nasdaq Composite: -2.3%
• S&P Midcap 400: -4.3%
• Russell 2000: -8.2%

ตลาดพลังงาน น้ำมันดิบ Brent ซื้อขายที่ $64.4 ต่อบาร์เรล น้ำมันไม่สามารถคงระดับที่สูงกว่า $65 ได้

สรุป Wall Street อยู่ในช่วงการปรับฐาน มีแนวโน้มว่าลำดับของภาวะตลาดหมีใหม่จะเกิดขึ้นในวันนี้หรือในอีกไม่กี่วัน ทำให้มีเหตุผลที่จะเปิดสถานะซื้อล่วงหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ถึงแม้จะมีโอกาสที่ตลาดจะเสนอมูลค่าที่น่าสนใจยิ่งกว่าในเร็ว ๆ นี้