ทรัมป์กลับมาพร้อมคำสัญญาพันล้านดอลลาร์จากอ่าว

ในขณะที่ตลาดกำลังเฝ้าติดตามความเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงทางการค้าด้วยความตึงเครียด อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเดินทางไปเยือนประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซีย ผลสำคัญจากการเดินทางครั้งนี้คือ คำมั่นสัญญาของซาอุดีอาระเบียที่จะลงทุนประมาณ $600 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้วงการการลงทุนตื่นตาตื่นใจทันที

ปัญญาประดิษฐ์เดินทางสู่ตะวันออกกลาง

บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของอเมริกาได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับโครงการปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งริเริ่มโดยรัฐบาลสหรัฐฯ และประกาศเมื่อวันอังคาร การดำเนินการนี้แสดงถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของตะวันออกกลางในนวัตกรรมดิจิทัล และการเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดกับอเมริกา

การผ่อนปรนอัตราภาษีช่วยดันราคาหุ้น

นักลงทุนมีปฏิกิริยาในเชิงบวกต่อเหตุการณ์ล่าสุดอื่น ๆ ได้แก่ การเลื่อนภาษีใหม่ 90 วัน ที่ประกาศโดยสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน (ยกเว้นจีน) รวมทั้งข้อตกลงการค้าที่มีขนาดจำกัดแต่มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ระหว่างสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ทั้งนี้สร้างพื้นหลังที่เอื้อต่อการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น

เฟด: อัตราเงินเฟ้อลดลง แต่ยังไม่มีความชัดเจน

รองประธานของเฟด ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน ระบุเมื่อวันพุธว่า ตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อเริ่มแสดงความก้าวหน้าไปสู่อัตราเป้าหมาย 2% แต่ตามที่เขากล่าวไว้ การพัฒนาในอนาคตยังคงทำให้เกิดคำถาม - การคาดการณ์กลับมีความชัดเจนน้อยลง

ภาษีและสถิติ: ไม่ได้เรียบง่ายทุกอย่าง

อีกทั้งหัวหน้าของธนาคารเฟดรีเซิร์ฟแห่งชิคาโก ออสตัน กูลสบี ระบุว่าสถิติจนถึงปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้สรุปได้ถึงผลกระทบของภาษีใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องมีเวลามากขึ้นและการวิเคราะห์เพิ่มเติม

พาวเวลล์เตรียมกล่าวสุนทรพจน์สำคัญ

ในขณะนี้ ความสนใจของนักลงทุนอยู่ที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานของเฟด ซึ่งจะกล่าวแถลงการณ์ในวันพฤหัสบดี คำพูดของเขาอาจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนต่อไปของผู้กำกับดูแลด้านนโยบายการเงิน นักวิเคราะห์จะใส่ใจเป็นพิเศษว่า มีสัญญาณถึงการผ่อนคลายในวิธีการของเฟดต่ออัตราดอกเบี้ยหรือไม่

ผู้นำและคนนอกใจ: วอลล์สตรีททำได้เป็นอย่างไร

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สรุปการซื้อขายด้วยผลลัพธ์ที่ผสมผสาน: บางภาคส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ขณะที่บางภาคส่วนตกลงอย่างเห็นได้ชัด การลดลงของบริษัทยักษ์ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ซึ่งกดดันดัชนีดาวโจนส์เป็นที่สังเกตมากที่สุด

อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ดึงตลาดลง

หุ้นของ Merck & Co. ตกลง 4% ในขณะที่ Amgen จบวันด้วยการลดลง 3% การขาดทุนเหล่านี้ทำให้ทั้งสองผู้ผลิตกลายเป็นหนึ่งในผู้ขาดทุนรายใหญ่ที่สุดของวัน ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวมและพลวัตของ Big Blue Chips

ดัชนี: การเคลื่อนไหวที่ผสมผสาน

นี่คือวิธีการสิ้นสุดการซื้อขายในตลาดหุ้นหลักของสหรัฐฯ:

• Dow Jones Industrial Average (.DJI)

-89.37 จุด (-0.21%) — 42,051.06 จุด

แรงกดดันหลักอยู่ที่ภาคสุขภาพและเวชภัณฑ์

• S&P 500 (.SPX)

+6.03 จุด (+0.10%) — 5,892.58 จุด

การเติบโตต่อเนื่องเป็นวันที่หกติดต่อกัน แต่ยังเหลืออีกประมาณ 4% ก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์

• Nasdaq Composite (.IXIC)

+136.72 จุด (+0.72%) — 19,146.81 จุด

ตัวส่งเสริมหลักคือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

ภาคส่วน: ใครอยู่ในจุดบวก ใครอยู่ในจุดลบ

ในที่สุดส่วนให้ทิ้งช่วงเข้าลบ — แปดจากสิบเอ็ดภาคแสดงการลดลงที่อ่อนแอคือ:

• Healthcare (.SPXHC)

ลดลง 2.31% — ผลที่แย่ที่สุดในทุกภาค

• Materials (.SPLRCM)

ลดลง 0.96% ซึ่งอยู่ในกลุ่มหลัง

แต่ก็ยังมีผู้ที่เดินหน้าขึ้นอย่างมั่นคง:

• Communications Services (.SPLRCL)

การเติบโต 1.6% — ผลที่ดีที่สุดในทุกภาค

• Technology (.SPLRCT)

การเพิ่มขึ้น 0.96% ซึ่งสนับสนุน Nasdaq

เทคโนโลยีเป็นผู้นำในการเติบโต

บริษัทที่มีมูลค่ากิจการมากได้อีกครั้งโดดเด่นในตลาด ผู้นำในกลุ่มเทคโนโลยีพัฒนาอย่างโดดเด่น: Nvidia เพิ่มขึ้นกว่า 4% เสริมฐานะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตดัชนี S&P 500

Advanced Micro Devices (AMD) เดินตามอย่างมั่นใจ หุ้นของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นอีก 4.7% เนื่องจากข่าวดีเกี่ยวกับการเปิดตัวแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า $6 พันล้าน ดอลลาร์ นักลงทุนมองว่าการตัดสินใจนี้เป็นสัญญาณของความมั่นใจของฝ่ายบริหารในความมั่นคงของบริษัท

กาตาร์และ Boeing: ข้อตกลงในระดับสูง

หุ้นของ Boeing เพิ่มขึ้น 0.6% หลังจากข้อตกลงใหญ่ที่ทำระหว่างการเยือนโดฮาโดยโดนัลด์ ทรัมป์ Qatar Airways เซ็นสัญญาจัดหาผู้ผลิตอเมริกันด้วยเครื่องบิน เสริมความแกร่งของ Boeing บนเวทีระหว่างประเทศ

American Eagle ถูกกดดัน

ไม่ใช่ทุกผู้ร่วมตลาดที่จบวันบนโน้ตบวก American Eagle Outfitters ลดลง 6.4% หลังจากผู้ค้าปลีกยกเลิกการคาดการณ์กำไรปีเต็ม บริษัทอ้างถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความไม่แน่นอนด้านอัตราภาษี ซึ่งยังคงขัดขวางการบริโภค

ทองคำสูญเสียความเงางาม

ราคาทองคำลดลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบเดือนมาก หลังจากความอบอุ่นในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนชั่วขณะลดความสนใจของนักลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย การส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายตึงเครียดทางการค้าได้เพิ่มความอยากความเสี่ยงและเปลี่ยนโฟกัสไปยังเครื่องมือที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

ตลาดโลกยังคงเติบโต โดยสังเกตยุโรป

โดยรวมแล้ว ตลาดหุ้นยังคงเติบโต MSCI ดัชนีหลักของหุ้นทั่วโลกเพิ่มขึ้น 2.04 จุด หรือ 0.23% สู่ 873.24 ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับแรงหนุนจากการลดความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า

อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยุโรปได้หยุดพัก: ดัชนี STOXX 600 ทั่วทั้งยุโรปสิ้นสุดวันด้วยการลดลง 0.24% บันทึกการลดลงแรกหลังจากห้าวันของกำไร นักวิเคราะห์อ้างเหตุผลมาจากการรับผลกำไรและการคาดหวังสัญญาณใหม่จากธนาคารกลางโลกและนักการเมือง

เงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาด: ความบรรเทาชั่วคราวสำหรับวอลล์สตรีท

การเผยแพร่สถิติราคาผู้บริโภคสหรัฐเมื่อวันอังคารทำให้ตลาดได้มีเวลาผ่อนคลายข้อมูลแสดงว่าเงินเฟ้อต่ำกว่าคาดการณ์ ซึ่งบางส่วนได้บรรเทาความตึงเครียดที่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอัตราดอกเบี้ย

แม้ความกังวลโดยรวมจะลดลง นักลงทุนยังคงชั่งน้ำหนักความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ความคาดหวังของเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในอนาคต หากวอชิงตันยังคงขึ้นอัตราภาษีกับสินค้านำเข้า

เฟด: หยุดพักก่อนดำเนินการนโยบายครั้งต่อไป

เฟดยังคงเดินด้วยความระมัดระวัง ท่ามกลางความไม่แน่นอนในเรื่องอัตราภาษี ผู้กำกับดูแลได้ชัดเจนว่าไม่ต้องการรีบร้อนตัดอัตราดอกเบี้ย ประธานเจอโรม พาวเวลล์มีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ในวันพฤหัสบดี และตลาดกำลังคาดหวังอย่างใจจดใจจ่อในคำใบ้เกี่ยวกับทิศทางของนโยบายในอนาคต

รองประธานเฟด ฟิลิป เจฟเฟอร์สันเน้นในการพูดเมื่อวันพุธว่าปัจจุบันเทรนด์เงินเฟ้อยังคงสอดคล้องกับเป้าหมาย 2% แต่เพิ่มมาว่ามุมมองเห็นซับซ้อนจากผลกระทบที่เป็นไปได้จากภาษีใหม่

ดอลลาร์แข็งค่าท่ามกลางความไม่แน่นอน

ในตลาดสกุลเงิน ค่าเงินดอลลาร์ของอเมริกายังคงเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.14% เมื่อเทียบกับตะกร้าของสกุลเงินหลัก รวมถึงยูโรและเยน แม้จะมีความเสี่ยงทางการเมืองและความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ นักลงทุนเริ่มหันหาเงินดอลลาร์มากขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันความไม่แน่นอนทั่วโลก

ความสนใจในดอลลาร์ยังคงต่ำในหมู่ผู้เล่นหลัก

อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคม ผู้จัดการกองทุนชั้นนำของโลกยังคงรักษาความสนใจต่ำสุดในดอลลาร์ในรอบ 19 ปีตามข้อมูลจากการสำรวจผู้จัดการกองทุนของ Bank of America คำตอบจากผู้ตอบแบบสอบถาม ชี้ว่าการนโยบายการค้าของทรัมป์ทำให้ความน่าสนใจของสินทรัพย์อเมริกันลดลง โดยเฉพาะในระยะยาว

ยูโรและปอนด์เสียตำแหน่งในตลาดสกุลเงิน

ท่ามกลางความไม่มั่นคงที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และการค้า สกุลเงินยุโรปยังคงอ่อนค่าลง ยูโรลดลง 0.15% แตะที่ $1.1167 ขณะที่ปอนด์อังกฤษสูญไป 0.38% เหลือ $1.3253 นักลงทุนยังคงรอบคอบ พยายามลดความเสี่ยงท่ามกลางสัญญาณทางเศรษฐกิจภายนอกที่ไม่เสถียร

ผลตอบแทนของพันธบัตรคลังสหรัฐฯ ขึ้นและลงตามความคาดหวังทางการคลัง

ตลาดหนี้ของรัฐบาลสหรัฐตอบสนองด้วยผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น สะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนต่อหน้าข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใหม่ ความสนใจยังคงอยู่ที่การโต้วาทะงบประมาณในสภาคองเกรส ผลลัพธ์ของมันอาจกำหนดแนวโน้มระยะยาวของการเงินของรัฐบาลสหรัฐ

ยูโรโซนยังคงนิ่งเมื่อสายตึงยังคลี่คลาย

ในขณะที่ตลาดต่างประเทศกำลังเปิดไพ่ความเสี่ยงทางการคลังในอนาคต ตำแหน่งหนี้ของยุโรปยังคงสงบ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของยูโรโซนตั้งตัวสูงสุดในสัปดาห์ท่ามกลางสัญญาณการผ่อนคลายของการเผชิญหน้าทางการค้าทั่วโลก

น้ำมันภายใต้แรงกดดัน: การสะสมเพิ่มดันราคาให้ลดลง

ราคาน้ำมันลดลงหลังจากข้อมูลแสดงว่าสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มความกลัวถึงภาวะอุปทานล้น

• Brent ลดลง 54 เซนต์ (-0.81%) เป็น $66.09 ต่อบาร์เรล;

• WTI ลดลง 52 เซนต์ (-0.82%) ซื้อขายที่ $63.15 ต่อบาร์เรล

นักวิเคราะห์สังเกตว่าตลาดกำลังรอการคาดการณ์ความต้องการใหม่ โดยเฉพาะจากจีนและอินเดีย

ทองคำเสียที่ยืน: นักลงทุนออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย

ตลาดหุ้นคึกคักมากขึ้น และสิ่งนี้ทำให้ความสนใจในทองคำในฐานะ "สินทรัพย์ปลอดภัย" ลดลงอย่างรวดเร็ว ฟิวเจอร์สทองคำของสหรัฐลดลง 1.8% เหลือ $3,188.3 ในขณะที่ราคาจุดลดลงยิ่งกว่า 2.07% เหลือ $3,180.07 ต่อออนซ์

เอเชีย: ยอดการลงทุนแตกต่างกัน

เอเชียเห็นพลวัตผสม MSCI Asia-Pacific โดยไม่รวมญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.56% ปิดที่ 614.33 แสดงถึงความอยากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

ในระหว่างนั้น นิกเกอิของญี่ปุ่นแสดงการลดลงปานกลาง -55.13 จุด (-0.14%) ปิดที่ 38,128.13

พร้อมกันนี้ ฮ่องกงของ Hang Seng เพิ่มขึ้นอย่างมั่นใจแสดงถึงการเติบโตที่เห็นได้ชัดเจนท่ามกลางการกลับคืนสู่ภาวะฟื้นตัวในภาคเทคโนโลยีและอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่น